Cap transmission

Pour qui

• Dirigeants 55-70 ans en réflexion de sortie (3 à 5 ans avant l'événement)
• Dirigeants confrontés à un événement personnel (santé, famille, divorce, association rompue)
• Dirigeants ayant reçu une offre de rachat non sollicitée et souhaitant la qualifier
• Familles calédoniennes en réflexion de transmission générationnelle
• Holdings cherchant à céder une participation

Ce qui est inclus

• Diagnostic de cessibilité — l'entreprise est-elle vendable, à quel prix, à quelles conditions
• Évaluation d'entreprise multi-méthodes : DCF, multiples sectoriels, valorisation par actifs, méthode patrimoniale
• Plan de mise en condition financière, opérationnelle et juridique (12 à 24 mois selon état initial)
• Constitution du dossier acquéreur (memorandum d'information, data room)
• Recherche d'acquéreur active ou passive (selon mandat)
• Accompagnement à la négociation : term sheet, lettre d'intention, promesse de vente
• Pilotage des due diligences acquéreur
• Coordination avec l'équipe juridique pour les actes : pacte d'associés, garantie d'actif et de passif, montage holding de reprise
• Optimisation fiscale : pacte d'actionnaires, report d'imposition
• Accompagnement post-cession : transition opérationnelle, earn-out, accompagnement repreneur

Ce qui n'est pas inclus

• Rédaction des actes juridiques (cabinet d'avocats partenaire — facturation séparée ou intégrée selon configuration)
• Honoraires de notaire pour acte authentique
• Honoraires de commissaire aux comptes pour due diligence acquéreur

Méthodologie en 4 phases

Phase 1 — Découverte (4 à 6 semaines)

Entretiens approfondis avec dirigeant, conjoint, associés. Revue exhaustive de la documentation juridique, financière, opérationnelle. Diagnostic de cessibilité, évaluation multi-méthodes, restitution avec scénarios de sortie possibles. Décision GO/NO-GO du client.

Phase 2 — Mise en condition (6 à 18 mois)

Mise en place du plan d'action : clean-up comptable, juridique, contractuel. Optimisation des indicateurs financiers (marge, trésorerie, BFR). Sécurisation des actifs critiques (propriété intellectuelle, baux, contrats clients). Préparation managériale (succession opérationnelle). Constitution progressive du dossier acquéreur. Pilotage trimestriel avec le dirigeant.

Phase 3 — Mise sur le marché et négociation (3 à 9 mois)

Lancement du processus de recherche acquéreur (selon mandat). Qualification des candidats. Pilotage des visites et présentations. Réception et analyse des lettres d'intention. Sélection du candidat préférentiel. Pilotage des due diligences. Négociation prix, conditions, garanties. Signature de la promesse de vente.

Phase 4 — Closing et transition (3 à 12 mois)

Levée des conditions suspensives, signature de l'acte définitif, accompagnement de la transition (earn-out si applicable), bilan de mission avec le dirigeant cédant.

Durée totale typique

• Cession simple, entreprise déjà bien préparée : 9 à 12 mois
• Cession standard avec mise en condition : 18 à 24 mois
• Cession complexe (multi-actionnaires, fiscalité lourde, transmission familiale) : 24 à 36 mois

Confidentialité

Cap transmission est l'offre la plus sensible du catalogue. NDA systématique signé avant tout RDV de qualification approfondi. Confidentialité absolue : aucun référencement public des opérations sans accord écrit explicite, témoignages anonymisés par défaut.

Questions fréquentes

Vous garantissez la cession ?

Non. Aucun cabinet sérieux ne garantit la cession effective d'une entreprise — trop de variables externes (marché, acquéreur, conjoncture). En revanche, nous garantissons la qualité du processus et notre engagement total sur la mission.

Pourquoi vous et pas mon expert-comptable ?

Votre expert-comptable peut produire des chiffres et conseiller sur la fiscalité courante. Cap transmission est un métier différent : évaluation, mise en condition stratégique, recherche d'acquéreur, négociation, coordination juridique. C'est une expertise pluridisciplinaire que peu d'acteurs locaux maîtrisent.

Vous avez des réussites à montrer ?

Nos références sont confidentielles par nature — les cessions sont des opérations sensibles. Nous présentons nos références anonymisées en RDV de qualification, sous accord de confidentialité réciproque.